Anagrafica Clienti Venere Cloud

1. Accedere al proprio account Venere Cloud tramite un browser internet.
2. Fare clic sul menù laterale su "Clienti"
3. Fare clic sul pulsante "Nuovo"
4. Inserire tutte le informazioni del cliente richieste nei campi appropriati, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email.
5. Fare clic sul pulsante "Salva" per aggiungere il cliente al proprio elenco di clienti.

Si noti che non è necessario inserire l'indirizzo email perché non è un campo obbligatorio.

1. Accedere alla piattaforma Venere Cloud utilizzando le proprie credenziali di accesso.
2. Nel menu laterale, selezionare la voce "Clienti" per accedere all'elenco dei clienti già inseriti.
3. Cercare il cliente che si desidera modificare utilizzando la barra di ricerca o scorrendo manualmente l'elenco.
4. Una volta individuato il cliente, cliccare sull'icona "Modifica" presente accanto al suo nome.
5. A questo punto, è possibile modificare i dettagli del cliente come desiderato, ad esempio il nome, il numero di telefono o l'indirizzo email.
6. Dopo aver apportato le modifiche, cliccare sul pulsante "Salva" per confermare le modifiche e aggiornare i dati del cliente nel sistema.

Nota: è possibile che ci possano essere alcune differenze nella grafica e nella navigazione della piattaforma a seconda della versione utilizzata e dell'host che ospita la piattaforma.

1. Accedere alla sezione "Clienti" nel menù laterale.
2. Trovare il cliente che si vuole eliminare nell'elenco dei clienti esistenti.
3. Fare clic sull'icona del cestino accanto al nome del cliente.
4. Confermare l'eliminazione del cliente cliccando su "Sì" nella finestra di conferma.

Si noti che eliminare un cliente comporta la perdita di tutte le informazioni relative a quel cliente, tra cui i suoi appuntamenti e gli acquisti effettuati, quindi si deve fare attenzione prima di eliminare un cliente.

Per cercare un cliente nell'anagrafica clienti in Venere Cloud, è possibile utilizzare la funzione di ricerca presente nella sezione "Clienti" del menù laterale. Una volta selezionata la voce "Clienti" dal menù laterale, si aprirà la schermata con la lista dei clienti già presenti. In alto a destra della schermata c'è una barra di ricerca dove è possibile inserire il nome, il cognome o il numero di telefono del cliente che si sta cercando e premere il tasto "invio" per avviare la ricerca.

Il pulsante "più filtri" consente di accedere ad ulteriori opzioni di filtraggio dei clienti presenti nell'anagrafica. Con questo pulsante è possibile specificare i criteri di ricerca in base ai quali si desidera filtrare i clienti, ad esempio per nome, cognome, numero di telefono o indirizzo e-mail. In questo modo, sarà possibile trovare facilmente un cliente specifico all'interno dell'anagrafica.

Il pulsante "Pulisci" serve per rimuovere tutti i filtri attualmente applicati e riportare la visualizzazione dell'anagrafica clienti alla configurazione predefinita, mostrando tutti i clienti presenti nel sistema. In questo modo si può facilmente eliminare eventuali filtri che potrebbero rendere difficile trovare il cliente cercato.

Il pulsante "nuovo" in anagrafica clienti serve per creare una nuova scheda cliente e inserire tutti i dettagli relativi al nuovo cliente, come il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, e-mail e altre informazioni rilevanti. In questo modo, il nuovo cliente sarà registrato nell'anagrafica e sarà disponibile per essere selezionato durante la creazione di un nuovo appuntamento o per essere cercato in futuro.

Il pulsante "Esporta" in Anagrafica Clienti serve per esportare i dati dei clienti in un formato specifico come ad esempio CSV o Excel. Ciò permette di avere una copia dei dati dei clienti in un formato facilmente utilizzabile per eventuali elaborazioni o backup.

La casella "categoria" in anagrafica clienti serve per assegnare una categoria specifica a un cliente. Ciò consente di classificare i clienti in base alle loro caratteristiche o alle loro esigenze e di organizzare meglio l'anagrafica. Ad esempio, si potrebbero creare categorie come "clienti abituali", "clienti occasionali", "clienti VIP" e così via, per facilitare la gestione dei clienti e l'analisi dei dati. Inoltre, questa funzione consente di filtrare i clienti in base alla categoria per ottenere una visione più chiara dei propri clienti.

La casella "fonte" in anagrafica clienti serve per indicare come il cliente è stato acquisito, ad esempio se è stato trovato tramite una campagna pubblicitaria, se è un cliente fedele che ha deciso di tornare, se è stato segnalato da un altro cliente, ecc. Ciò consente di monitorare le fonti di acquisizione clienti e di valutare l'efficacia delle varie strategie di marketing.

Le caselle "Da data inserimento" e "A data inserimento" servono per filtrare i clienti in base alla data in cui sono stati inseriti nell'anagrafica. Selezionando un range di date, verranno visualizzati solo i clienti inseriti nell'anagrafica in quel range di date specifico. Ciò può essere utile per individuare i clienti recenti o per monitorare il numero di nuovi clienti acquisiti in un determinato periodo di tempo.

Le lettere dell'alfabeto presenti a destra nella schermata di anagrafica clienti servono per la funzione di ricerca rapida dei clienti. Cliccando su una lettera specifica, verranno visualizzati tutti i clienti il cui nome inizia con quella lettera, facilitando la ricerca di un cliente specifico.

Le tre icone presenti nella prima colonna della lista clienti, servono per:

1. Modificare i dettagli del cliente selezionato, cliccando sull'icona a forma di matita.
2. Eliminare il cliente selezionato, cliccando sull'icona a forma di cestino.
3. Visualizzare i dettagli del cliente selezionato, cliccando sull'icona a forma di occhio.

La casella "nota" nel menu che compare quando si clicca sull'icona a forma di occhio serve per aggiungere o visualizzare note specifiche relative al cliente selezionato. Queste note possono essere utilizzate per registrare informazioni importanti sul cliente come preferenze, informazioni di contatto o altre informazioni utili per la gestione del centro estetico. Inoltre, le note possono essere utilizzate come promemoria per le estetiste o per le Beauty Manager per ricordare particolari trattamenti o per fornire informazioni supplementari relative al cliente.

Le tre icone nella colonna "Contatta" nella lista clienti di Venere Cloud servono per:

1. L'icona del telefono: per contattare il cliente via telefono
2. L'icona della mail: per inviare un'email al cliente
3. L'icona del messaggio: per inviare un messaggio al cliente attraverso WhatsApp

Elenco Caselle Anagrafica Clienti

• Nome: Inserire il nome del cliente. Esempio: Mario
• Cognome: Inserire il cognome del cliente. Esempio: Rossi
• Data di nascita: Inserire la data di nascita del cliente. Esempio: 01/01/1970
• Sesso: Selezionare il sesso del cliente. Esempio: Maschio
• Telefono: Inserire il numero di telefono del cliente. Esempio: 333-1234567
• Email: Inserire l'indirizzo email del cliente. Esempio: [email protected]
• Indirizzo: Inserire l'indirizzo completo del cliente, compreso di città, CAP e provincia. Esempio: via Roma, 12 - 00100 Roma (RM)
• Categoria: Selezionare una categoria per il cliente, come ad esempio "VIP" o "Regolare". Esempio: Regolare
• Fonte: Selezionare una fonte per il cliente, come ad esempio "Internet" o "Passaparola". Esempio: Passaparola
• Nota: Inserire eventuali note sul cliente. Esempio: "Cliente affezionato da molti anni" ; Es: cliente allergico al nichel
• Privacy: Accettare i termini di privacy del cliente. Esempio: Accettato
• Fidelity: inserire il numero della tessera fedeltà del cliente. Es: 123456
• Data scadenza fidelity: inserire la data di scadenza della tessera fedeltà del cliente. Es: 01/01/2022
• Statistiche trattamenti/prodotti: visualizzare le statistiche sui trattamenti e i prodotti utilizzati dal cliente
• Totale speso negli ultimi 30 giorni: visualizzare il totale delle spese del cliente negli ultimi 30 giorni.

D. Non trovo la lista compleanni clienti oggi

R. Per vedere la lista dei clienti che compiono gli anni, andare in Anagrafica Clienti, cliccare sul pulsante "Più Filtri" e dal menu a tendina "Compleanni" selezionare :
Oggi, domani, Da oggi + 7 giorni, oppure dal al e scegliere l'intervallo di tempo desiderato.

D. Come stampo il prospetto privacy da far firmare al cliente?

R. Per stampare il prospetto privacy, segui questi passaggi:

1. Accedi all'anagrafica clienti e seleziona il cliente desiderato cliccando sull'icona della matita.
2. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione "PRIVACY" e clicca la freccia nera a destra per espanderla.
3. All'interno della sezione, troverai un link per accedere al modulo privacy. Cliccando su questo link, si aprirà il modulo in una nuova pagina o in una finestra popup.
4. Una volta visualizzato il modulo, puoi procedere alla stampa.

Per stampare la pagina web, premi Ctrl + P (o Cmd + P su Mac). Si aprirà la finestra di dialogo di stampa, in cui potrai:

• Scegliere la stampante e le impostazioni di stampa desiderate.
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• Cliccare su Stampa per confermare.